Groupe Herencia - Bordeaux

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Groupe Herencia - Bordeaux située à Bordeaux Groupe Herencia - Gestion de patrimoine et courtage d’assurance 8 cabinets spécialisés dans la gestion de patrimoine privé et professionnel, courtage d’assurance et de crédit et l’investissement immobilier… Groupe Herencia est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privé et professionnel, indépendant et à taille humaine, qui accompagne ses clients tout au long des étapes de leur vie : constitution, développement, protection et transmission de leur patrimoine. Fort de 17 professionnels répartis dans 9 agences (Angoulême, Bordeaux, Limoges, Paris, Poitiers), le groupe propose une approche holistique combinant investissements immobiliers, placements financiers, assurances et protection d'entreprise. Son positionnement se distingue par une autonomie décisionnelle garantie (détenu par ses dirigeants), une relation de proximité fondée sur l'écoute et la transparence, ainsi qu'une expertise complète en optimisation patrimoniale et conformité fiscale. Herencia met l'accent sur une compréhension approfondie des objectifs et du profil de risque de chaque client pour proposer des stratégies d'optimisation adaptées, dans le respect strict des règles fiscales et juridiques, positionnant le conseil en indépendance comme véritable atout pour l'intérêt du client.