De Sancy Patrimoine - Gestion de patrimoine à Saint-Malo

De Sancy Patrimoine - Gestion de patrimoine à Saint-Malo située à Saint-Malo Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Saint-Malo | De Sancy Patrimoine Gestionnaires de patrimoine, basés à Saint-Malo, nous accompagnons nos clients sur toutes les dimensions à travers une approche personnalisée et des solutions sur mesure. De Sancy Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Saint-Malo, qui accompagne une clientèle patrimoniale de chefs d'entreprise, professionnels libéraux et particuliers dans le développement, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. L'équipe de conseillers diplômés d'un Bac+5 offre une approche globale et personnalisée couvrant l'ingénierie patrimoniale, les placements financiers, les investissements immobiliers, la défiscalisation, la retraite et prévoyance, ainsi que l'accompagnement des professionnels. Fondée sur l'indépendance, l'éthique et la transparence, l'agence se distingue par son approche taille humaine, son expertise multidisciplinaire enrichie de partenariats avec notaires et experts comptables, et son engagement en formation continue. Classée parmi les meilleurs cabinets de gestion de patrimoine par Décideurs Magazine depuis 2021, De Sancy Patrimoine positionne le conseil comme élément central de son modèle, proposant des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée et parfaitement adaptées à la situation et aux objectifs de vie de chaque client.